Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå og bidra positivt til et eller flere av FNs Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals – "SDG"). Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i europeiske selskapsobligasjoner.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet kan investere i, eller være eksponert mot følgende investeringer opp til prosentandelen av verdiene som er angitt: obligasjoner med en rating lavere enn Baa3/BBB- (eller lignende) eller ikke-ratede: 25%. For obligasjoner som ikke er ratet fra noen av de tre store ratingselskapene, kan fondet benytte andre ratingbyråer (tredjeparts). Fondet kan investere opp til 50% i slike obligasjoner.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet er fra 0 til referanseindeksens rentefølsomhet pluss 2 år.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.